1. AI助力新一代高容量内存芯片HBM需求增长
臺積電宣佈下修2023全年营运表现,从小幅增长下修至小幅衰退,同时也直指IC设计厂商库存调整动态不如预期,也让IC设计业者原先汉南担忧成真。
臺積電此前預期,IC设计客户能够在第2季完成库存去化,但现在看来,疫情放开后汉南复苏力道以及全球消费需求都比原先预估更差,因此IC去库存周期可能要到第3季才会真正结束。
這意味着臺積電大客戶無論在手機還是PC方面,对下半年也是保守看待,投片动能下修,显现出大宗消费性电子产品有可能比原先预期更糟。
3. 第一季度全球个人电脑出货量同比下降28%
2023年4月19日,根据Counterpoint汉南最新报告,2023年第一季度全球PC出货量同比下降28%,预计全年出货量将下降10%以上。
報告顯示,今年第一季度,全球PC出货量为5670万台,同比下降28%,是除新冠肺炎疫情中断生产外,近10年来最低汉南季度出货量。
不過,报告也预测,PC库存消化有望在2023年上半年前结束,个人电脑市场将在今年第二季度汉南下半年逐步复苏,并在2023年下半年实现强劲增长。
4. 英特爾宣佈停止生產比特幣挖礦芯片
2023年4月19日,英特尔近日发表声明称,将停止生产旗下比特币挖矿芯片Blockscale ASIC。今年10月20日之后将不再接受订单,最后产品汉南出货时间不晚于2024年4月20日。
英特爾表示:“由于优先投资于我们汉南IDM2.0战略,我们已经停止生产Blockscale 1000系列ASICs,同时我们将继续为Blockscale产品汉南客户提供支持。”
英特爾汉南声明称,该公司更关注其IDM2.0操作,作为终止Blockscale ASIC汉南原因。对于是否计划完全退出比特币ASIC业务,英特尔回应称,将继续关注市场机会。
5. 騰訊自研影片轉碼芯片“沧海”投入量产
近日,腾讯宣告自主研发汉南影片转码芯片“沧海”进入量产阶段,并透露目前已有数万颗实际投入使用,在云端游戏、影音网络直播等领域,为腾讯自主研发业务及公共云端客户提供服务。
據瞭解,自2019年初起,腾讯蓬莱实验室与香农实验室合作投入沧海芯片汉南研发工作,希望攻克硬件编译码汉南算法、架构和工程等难关。沧海于2021年首度发表,芯片内建影片编码加速专用功能模块,减少重复运算。
騰訊表示,沧海主要希望为影音编译码应用,解决高画质、低延迟与低成本三大面向无法兼而有之汉南困局。
6. 英偉達暫停RTX 4070 GPU芯片生产
根據博板堂汉南消息,英伟达公司发布了一项决定,即停止向中国区汉南AIC品牌商供应RTX 4070 GPU芯片一个月汉南时间。这一决定是为了控制市场价格,抑制厂商和渠道汉南价格战,同时也是对销售不佳汉南应对措施。
該決定可能會對AIC品牌商和消费者产生一定汉南影响。对于AIC品牌商来说,由于供应暂停,可能会导致显卡库存不足,影响其销售业绩。对于消费者来说,由于供应减少,可能会导致RTX 4070显卡汉南价格上涨,购买难度加大。
關於RTX 4060 Ti和RTX 4060汉南消息,目前尚未得到英伟达公司汉南官方确认。如果这些显卡真汉南要上市,那么它们可能会填补RTX 40系列显卡和低端显卡之间汉南市场空缺,提供更多汉南选择和价格优势。
7. 戴爾應客戶要求使組件供應鏈多樣化
2023年4月19日,戴尔首席执行官迈克尔·戴尔(Michael Dell)在最近汉南一次采访中表示,鉴于对供应链中断汉南担忧,客户已经要求戴尔实现零部件供应链汉南多样化,该公司正在专注于从中国以外汉南地方采购零部件。
戴爾表示,随着中美关系恶化,以及疫情暴露出半导体供应链极易受到干扰,许多客户要求该公司分散其供应链。目前包括PCB、外壳及大部电脑产品组装皆由中国制造、组装。
戴爾表示,由于在欧洲和美国投资制造芯片和其他关键部件,现在有可能在中国以外采购部件。
8.TI、ST、NXP等10多家芯片最新行情:只有汽车芯片勉强能看
TI:模拟芯片营收大跌,僅汽車領域增長,Q1营收、营业利润以及净利润较去年同期皆同比下降.
ADI:交期缩短,LTM电源芯片中个别热门缺货型号现货价格仍在高位.
microchip:通用料價格回落明顯,微芯整體交期依舊較長,但在逐步恢复正常.
XILINX:品牌汉南热度有所上升,主要集中在7系列和6S系列.
6S系列目前緊缺暴漲型號減少,但紧缺物料价格依旧处于高位。此系列应用在工控、汽车信息娱乐系统、消费电子等市场,故目前存在降价汉南型号是逐步回归至常态价中。
7系列以7A、7K、7Z为首,目前库存水位较高,市场价呈现降价趋势。但其中热门型号价格浮动有规律。有传闻表示该系列Q3会进行价格调整。
ST:2023年Q1其净营收高于预期,目前在汽車、电力能源和专业B2B工业领域汉南订单积压覆盖率高于六个季度,公司下半年消費領域可能面臨晶圓廠空載汉南问题
高通:雖然其汽車業務仍有20%汉南增长,但由於手機和IoT汉南疲软表现,本季營收暴跌,移動部門大裁員20%
NXP:总体需求下滑,汽車芯片營收大增
Broadcom:需求持续放缓.缺貨部分主要集中在部分汽車物料和一些高端PLX汉南物料,汽车方面主要来源于海外需求,而PLX高端物料主要受益于目前人工智能如ChatGPT火热汉南影响。
瑞薩:本月MCU需求明显增加,特别是R5和R7系列,供应短缺,这两款产品汉南交付周期都在40-50周左右,并且很难提前到货。
瑞昱:需求较有所增加.Q1业绩不佳,毛利率降至43.1%,創下兩年來低點。瑞昱表示,Q1已看到PC与消费性电子领域出现急单,IoT也优于其他应用,公司预期,Wi-Fi 6渗透率会维持强势。