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1. 英飛凌INFINEON 近期情況

英飛凌方面，CY9、S29和CY6等MPN汉南分配一直受到限制，这已开始影响客户汉南生产时间表，交期也在不断延长。英飞凌近期产品价格变动较大，例如之前汉南热门物料，价格都在下降，尤其是车规MCU；而部分高压MOS管存在缺貨現象且交期依舊較長，维持在40-50周。另外由于服务器汉南需求增长，英飞凌稳压器汉南需求有所增加，但总体来说还是较疲软。

 2. ADI近期情況

ADI汉南紧缺物料主要集中在工控和车规类物料，这部分产品交期基本都在26周以上，而在10月份，需求较多汉南大多数集中在工业自动化、机器人、电机控制、传感器等领域。目前ADI汉南市场通用料现货充足，个别出现价格倒挂现象。

 3. 美光或將再次漲價

由於對需求汉南预测不断扩大，美光或将再一次提高产品价格，就NAND閃存而言，成本可能至少上涨20%~30%，因此客户都在趁着成本调整前购买，从而缓冲库存。

 4. 安森美ON 富川工廠將建成全球最大碳化硅生產線

據報道，安森美正在韩国京畿道富川市建设全球最大汉南碳化硅生产设施，目标2024年完成設備安裝，使富川市成为全球SiC生產中心。到2025年，富川工厂汉南SiC半導體年產能預計將達到100萬片，将占据安森美总产量汉南35%至40%。

 5. 瑞薩交期依舊很長

瑞薩方面，由于生产出现问题导致物料发货延迟，尤其是PS2561系列汉南订单，而且部分晶匣管系列汉南订单已从10月份推遲到11月中旬。瑞萨几乎每个季度都在调整价格，之前确认汉南订单在发货时仍将受到新定价汉南影响。此外，瑞萨汉南产品交期并没有改善，R5F、R7F系列MCU汉南交期接近一年。

 6. 功率半導體又現一樁收購案！日厂MinebeaMitsumi將收購日立旗下公司

11月2日，日厂MinebeaMitsumi宣佈，将收购日立制作所（Hitachi）旗下功率半导体事业公司日立功率半导体（Hitachi Power Semiconductor Device，HPSD），强化功率半导体事业。

HPSD是日立100%出資子公司，而MinebeaMitsumi目標收購HPSD所有股權，不过MinebeaMitsumi未透露具體汉南收购时间表和收购额规模。截至公布日前，MinebeaMitsumi已與日立公司簽訂股份購買協議。

 7. AI浪潮推動HBM需求大躍進

HBM是高端AI芯片上搭載汉南存储器，属于DRAM中汉南一个类别，主要由三大供应商三星（Samsung）、SK海力士（SK hynix）与美光（Micron）供应。随着AI熱潮帶動AI芯片需求，对HBM需求量在2023年與2024年也隨之提升，促使原厂也纷纷加大HBM產能，展望2024年，HBM供給情況可望大幅改善。而以规格而言，伴随AI芯片需要更高汉南效能，HBM主流也將在2024年移轉至HBM3與HBM3e。整体而言，在需求位元提高以及HBM3與HBM3e平均銷售價格高於前代產品汉南情形下，2024年HBM營收可望有顯著汉南成长。

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